교육·콘텐츠 인사이트

PB 상담, 재무제표와 기업신용 분석, 팀장 업무 위임, AI 보고서 작성까지. 교육을 만들며 쌓은 실습 설계와 평가 방법을 정리했습니다.

주제별로 모은 글 20편

금융교육과 영상 제작을 다룹니다. 교육 대상과 준비 자료부터 실습 과제와 피드백, 강사 선정까지 교육을 준비하며 확인할 내용을 담았습니다.

교육 가이드북 콘텐츠 작성 기준 새 글 RSS

PB·WM 교육

신규 PB와 경력 PB, 교육은 어떻게 다를까

신규 PB와 경력 PB는 연차보다 맡을 업무와 상담 경험으로 나눠 가르칩니다. 가상 고객으로 하는 사전 진단부터 수준별 실습 과제, 평가 기준까지 정리했습니다.

PB 상담 교육, 역할극과 피드백 설계

PB 상담 교육에서는 질문하고, 설명하고, 고객이 이해했는지 확인하는 과정을 한 번에 연습합니다. 역할 카드와 60분 실습 예시, 관찰표와 다시 해 보는 피드백까지 수업 준비 방법을 담았습니다.

WM 연간교육, 주제 선정부터 구성까지

WM 연간교육은 고객 과제에 맞춰 특강과 연속 실습의 순서를 짭니다. 주제 우선순위와 회차별 결과물, 결석자 대비와 현장 적용 확인까지 1년 계획을 세우는 방법을 정리했습니다.

은퇴상담 교육, 연금과 생활비를 함께 보는 실습

은퇴상담 교육에서는 생활비표와 연금 개시 일정을 맞춰 보며 소득 공백을 찾습니다. 가상 현금흐름 사례로 고객 질문과 계산, 추가 자료 요청을 연습합니다.

금융상품 설명 교육, 고객이 이해했는지 확인하기

금융상품의 위험과 조건을 설명한 뒤, 고객이 제대로 이해했는지 확인하는 방법을 배우는 교육입니다. 설명문 수정표와 오해를 찾는 질문, 다시 설명하는 과제로 평가 기준을 세웁니다.

PB·WM 교육 안내

금융투자·기업금융 교육

기업금융·IB 교육, 입문과 실무를 나누는 법

기업금융·IB 교육은 거래 구조를 이해하는 입문과 자료를 직접 분석하는 실무로 나눠 고릅니다. 재무제표 사전 과제와 자금조달 가상 사례, 발표 자료의 평가 기준까지 단계별로 정리했습니다.

채권 교육, 기초와 실무 중 무엇부터

채권 교육은 만기와 이자, 가격과 수익률을 이해하는 기초부터 분석 실습까지 수준을 나눕니다. 현금흐름 예제와 계산 워크시트로 교육 대상에 맞는 단계를 고르는 방법을 담았습니다.

재무제표 읽기, 손익과 현금흐름을 함께 보는 교육

재무제표 읽기 교육에서는 한 기업의 손익과 현금흐름, 주석을 함께 봅니다. 자료의 기간과 단위를 맞추고, 계산 근거와 추가 질문을 분석 메모로 남기는 실습을 소개합니다.

기업신용분석 입문, 상환재원부터 묻는 교육

기업신용분석 입문 교육은 “이 돈을 무엇으로 갚는가”부터 묻습니다. 차입 목적과 상환재원, 만기를 검토하고 회수가 늦어지는 상황을 계산해 검토 메모를 쓰는 실습입니다.

금융투자·기업금융 교육 안내

리더십 교육

승진자와 신임 팀장 교육, 역할 진단에서 위임까지

승진자와 신임 팀장에게는 새로 맡을 책임에 맞춘 리더십 실습이 필요합니다. 역할 진단부터 업무 위임, 중간 점검, 교육 후 실행 계획까지 실제 업무 장면으로 연습하는 방법을 담았습니다.

팀장 피드백 교육, 대화 사례와 역할극

팀장의 피드백은 관찰한 사실과 상대의 설명을 듣는 데서 시작합니다. 업무가 늦어진 상황을 대화 준비표로 연습하고, 반박에 답하고 다음 행동을 합의하는 역할극까지 소개합니다.

팀장의 업무위임, 무엇을 합의해야 할까

일을 맡길 때 팀장은 결과물과 결정 권한, 지원 방법과 중간 점검 시점을 합의해야 합니다. 위임 대화와 일정이 바뀐 상황을 연습하고, 관찰표로 빠진 합의를 찾는 교육입니다.

교육성과는 어떻게 평가할까

교육성과는 만족도와 과제 수행, 현업 적용을 나눠서 봐야 제대로 보입니다. 사전·사후 과제와 후속 설문을 준비하고, 응답자 범위와 적용 기회까지 보고서에 남기는 방법을 정리했습니다.

리더십·조직 교육 안내

AI 교육

금융회사 생성형 AI 교육의 실습 과제

금융권 AI 실습에서는 AI가 만든 결과의 사실과 출처, 확인되지 않은 정보를 직접 검토합니다. 가상 공지 작성과 원문 대조, 오류 수정까지 직무별 실습 과제를 소개합니다.

금융권 AI 교육 전에 점검할 보안과 실습 환경

금융권 AI 교육은 시작 전에 쓸 수 있는 도구와 계정, 네트워크, 입력해도 되는 자료부터 확인합니다. 실습 리허설과 자료 검토 담당자, 접속이 안 될 때의 대체 수업까지 준비 항목을 정리했습니다.

AI로 보고서를 쓰는 교육, 근거 검토까지

AI로 보고서를 쓰는 교육에서는 자료를 골라 한 장짜리 초안을 만들고 원문과 대조합니다. 보고서의 목적과 근거표, 수정 이력까지 함께 검토하는 실습입니다.

AI 답변의 오류를 찾는 검증 실습

AI 답변 검증 교육에서는 답변을 주장 단위로 나눠 출처와 숫자, 날짜, 추론을 확인합니다. 원문과 계산 결과를 대조해 고칠지, 더 확인할지, 쓰지 않을지 판단하는 실습입니다.

AI·디지털 교육 안내

인연이 시작되는 곳

교육이든 영상이든 책이든, 생각하고 계신 주제와 일정부터 말씀해 주세요.
아직 정해진 것이 없어도 괜찮습니다.

biz@humanvalue.co.kr · 02-2062-5170

문의 작성하기