기업금융·IB 입문과 거래 사례 교육

기업 자금조달에서 IPO·M&A 거래 흐름까지

기업금융·IB 입문 교육은 기업의 자금조달 목적과 거래 관계자를 먼저 이해하고, IPO·M&A 자료에서 확인할 사실과 분석 가정을 구분하도록 제안합니다.

IPO나 M&A라는 용어를 알고 있어도 기업이 왜 자금을 필요로 하는지, 어떤 관계자가 어느 단계에 참여하는지 연결하기 어려울 수 있습니다. 이 구성안은 거래 유형을 외우기보다 기업의 목적과 거래 흐름을 먼저 읽도록 제안합니다.

거래 개요를 이해하는 과정과 분석 실무를 익히는 과정은 같은 시간이 필요하지 않습니다. 모두에게 복잡한 모델을 만들게 하기보다 실제 맡을 업무에 따라 거래 지도, 자료 검토, 가정 비교 중 필요한 결과물을 선택합니다.

이런 분께 맞습니다

기업금융 거래를 이해해야 하는 금융 실무자

기업금융·IB 업무에 신규 배치되는 직원, 관련 거래를 이해해야 하는 지원 부서와 금융 실무자. 재무·회계 경험에 따라 입문과 사례 심화의 출발점을 나눕니다.

재무제표·가치평가·모델링의 선행지식 확인

입문은 주요 재무 용어를 확인하며 시작할 수 있습니다. 가치평가·모델링을 직접 수행하려면 재무제표 읽기와 스프레드시트 경험을 먼저 진단하고 학습 범위를 좁히는 편이 좋습니다.

IB 사전 과제에서는 거래의 이름을 맞히는 질문과 기업이 왜 자금을 필요로 하는지 설명하는 질문을 나눕니다. 차입 목적, 자금 사용처, 상환재원 중 설명이 막히는 지점을 알면 회계 기초와 거래 사례의 비중을 조정할 수 있습니다.

교육 목표

• 기업의 목적과 조달 방식, 주요 관계자를 거래 흐름으로 설명합니다.
• ECM·DCM·IPO·M&A의 질문과 검토 자료를 구분합니다.
• 사례에서 확인된 사실과 분석을 위해 둔 가정을 표시합니다.
• 추가 자료와 검토가 필요한 쟁점을 짧은 메모로 정리합니다.

실습 내용

아래는 교육 목표에 맞춘 모듈 구성 예시입니다. 필요한 모듈만 고르거나 난이도와 순서를 바꿀 수 있고, 산출물과 피드백 범위는 편성 전에 정합니다.

IB 강사를 고를 때는 거래 구조와 가정 변경을 어떻게 설명하는지 봅니다

휴먼밸류는 강사의 전문 거래 분야와 교육생이 맡을 업무의 접점을 먼저 확인합니다. 사례를 설명할 때 당사자·자금 흐름·검토 문서를 연결하고, 가정이 바뀌면 어떤 자료를 다시 봐야 하는지 설명하는 방식을 함께 검토합니다.

진행 방식

교육 시간은 선택한 모듈과 사전 수준, 참여 인원, 실습·피드백 범위에 맞춰 정합니다.

평가 기준

아래 항목은 교육 전후 과제나 관찰 기준으로 씁니다. 실제 평가 방식과 활용 범위는 교육 목적에 맞춰 정합니다.

• 조달 목적과 거래 구조를 연결해 설명하는지 확인합니다.
• 공개 사실과 가정, 추가로 필요한 자료를 구분하는지 봅니다.
• 수치만 제시하지 않고 비교 조건과 근거의 한계를 설명하는지 살펴봅니다.

가치평가나 거래 검토 실습에서는 결과 숫자 옆에 사용한 가정과 미확인 항목을 쓰게 합니다. 추가 자료가 들어오면 어느 가정을 바꿨는지 표시하고 검토 의견을 수정하도록 구성합니다. 멋진 발표 자료보다 검토 과정이 남는 결과물을 우선합니다.

준비할 것

• 대상자의 재무·회계 경험과 실제 담당 업무
• IB 전반 이해 또는 IPO·M&A 등 집중할 분야
• 사용할 공개 사례와 교육용 가정의 범위
• 계산·모델링 포함 여부와 PC·스프레드시트 환경

교육 담당자와 현업 부서가 각자 기대하는 수준을 맞추기 위해 입문자는 거래 구조 설명, 실무자는 검토 메모처럼 결과물을 구체적으로 정합니다. 실제 거래의 비공개 자료를 받기 전에 공개 사례로 목표를 달성할 수 있는지부터 검토합니다.

IB 강사의 전문 분야와 사례 실습 검토 기준

정해지지 않은 항목은 미정으로 알려 주셔도 됩니다. 과정명과 현재 상황을 함께 알려 주시면 어떤 모듈부터 다룰지 정하기 쉽습니다.

함께한 교육

교육 수행사례 보러가기