신규 PB 직무전환 교육
처음 고객을 맡는 PB가 금융시장과 상품의 기초, 고객 상담 순서를 배웁니다. 고객 질문지와 상품 설명문을 직접 작성하고, 상담 후 확인할 내용을 정리하는 구성입니다.
기업·금융교육 과정 찾기
PB·WM, 금융투자·IB, 리더십, AI·디지털 분야의 교육 구성안 12개와 2026 가이드북 수록 과정 28개를 한곳에 모았습니다. 과정명이나 주제로 바로 찾을 수 있습니다.
분야별 교육 구성안 12개
전체 40개 과정
PB 상담·세일즈 코칭
고객을 이해하는 질문과 쉬운 설명, 후속 대화를 연습합니다. PB의 실제 발화를 관찰하고 수정해 상담 질문지와 설명문을 만드는 실습 중심 구성안입니다.
고액자산가 자산관리·상담 교육
금융자산·부동산·가족·사업의 질문을 한 상담 지도로 정리합니다. 복합적인 고객 상황에서 확인할 사실과 전문 분야별 후속 검토를 구분하는 심화 구성안입니다.
금융투자 기초·시장 분석 교육
경제지표에서 산업·기업·투자자산으로 이어지는 분석의 순서를 익힙니다. 자료의 기준일과 단위를 확인하고 사실과 해석을 나눈 시장 브리핑을 만듭니다.
기업금융·IB 입문과 거래 사례 교육
기업의 자금조달 목적에서 ECM·DCM·IPO·M&A로 이어지는 거래 지도를 만듭니다. 선행지식에 따라 업무 이해와 사례 분석의 깊이를 나누는 구성안입니다.
채권 이해·투자분석 교육
채권 조건을 읽는 기초에서 가격 계산과 금리 민감도 해석으로 나아갑니다. 고객 설명과 투자분석 중 필요한 업무를 정해 과제의 깊이를 선택합니다.
승진자 역할전환·리더십 교육
직급 변화 뒤 달라지는 기대와 책임을 구체적인 행동으로 정리합니다. 관리자·전문가·프로젝트 리더의 역할을 나누고 협업 상황에서 실행할 계획을 만듭니다.
신임 팀장 팀 운영·코칭 교육
목표를 설명하고 일을 나누며 피드백하는 팀장의 일상 장면을 연습합니다. 팀의 상황에 맞는 업무 위임안과 면담 준비표, 후속 확인 계획을 만듭니다.
팀 소통·협업과 갈등 대화 교육
정보가 빠지는 요청, 서로 다른 우선순위, 부서 간 역할 충돌을 교육용 사례로 다룹니다. 협업 요청서와 조율 대화안, 팀의 확인 약속을 만드는 구성안입니다.
금융회사 AI 리터러시·변화 이해 교육
AI의 가능성과 한계를 조직의 업무 질문으로 연결합니다. 직접 도구를 익히기 전에 사용 목적, 결과 검토, 사람의 역할에 관한 공통 이해를 만드는 구성안입니다.
생성형 AI 문서·분석 업무 실습
공개 자료 요약과 문서 초안을 만들고 원문과 대조해 수정합니다. 프롬프트만 모으는 대신 입력 조건·생성 결과·사람의 검토 기록을 한 과제로 연결합니다.
디지털 금융·비즈니스와 IT 협업 교육
플랫폼과 핀테크의 변화를 고객 경험·업무 절차의 질문으로 바꿉니다. 비전공자도 IT 부서와 요구사항과 확인 기준을 논의할 수 있는 공통 언어를 만듭니다.
2026 가이드북 수록 과정 28개
휴먼밸류 2026 콘텐츠 가이드북에 실린 과정입니다. 과정명을 누르면 교육 내용과 대상을 볼 수 있습니다.
PB 세일즈 코칭 Ⅰ: 고객 트렌드 및 투자상담 & 세그멘테이션 전략
고객군별 상담 방식을 정리하려는 PB
PB 세일즈 코칭 Ⅱ: PB브랜딩 및 설득기법(스토리텔링)
자기소개와 상품 설명을 다듬으려는 PB
PB 세일즈 코칭 Ⅲ: 발굴 및 관리기법(컨텍전략)
고객 접점과 관계 관리를 점검하려는 PB
글로벌 자산배분과 포트폴리오 리밸런싱
자산배분과 포트폴리오 상담을 담당하는 WM 실무자
PB를 위한 세무 상담 핵심 포인트
고객의 세무 관련 질문을 다루는 PB
자산관리를 위한 부동산 컨설팅
금융자산과 부동산을 함께 살펴보는 자산관리 담당자
HNWI 유형별 전략 및 상담전략
고액자산가 상담을 준비하는 경력 PB
데이터로 시장을 분석하는 실전 트레이닝
경제지표를 직접 조회하고 해석하려는 금융 실무자
산업 리포트를 활용한 新성장산업 투자전략
산업 리포트를 업무에 활용하는 담당자
기업 분석과 가치평가(Valuation) 실무
기업분석과 주식 가치평가의 기초를 다지려는 실무자
엑셀로 배우는 실전 채권 투자 분석
채권가격과 금리 민감도를 계산하려는 담당자
Capital Market Big Picture
기업금융 입문자와 자금조달 업무 이해가 필요한 담당자
IPO 공모가격 산정과 사례학습
상장과 공모가격 산정 과정을 살펴보는 IB 실무자
M&A 프로세스와 사례분석
M&A 거래의 흐름과 가치평가를 이해하려는 담당자
Modeling & Valuation
재무자료를 바탕으로 기업을 분석하는 심화 학습자
메타센싱을 통한 차세대 리더십과 협업 커뮤니케이션
과업과 관계를 함께 관리해야 하는 리더
우리 팀에 맞는 최적의 리더십 스타일 찾기
구성원의 특성에 맞춰 팀을 운영하려는 관리자
팀 발달 단계별 성장 전략
목표 지원과 갈등 조정을 맡는 팀장
가르치지 말고 질문하라
코칭 대화와 후배 육성을 준비하는 리더
변화에 저항하는 조직을 움직이는 기술
변화 과정의 소통과 실행을 담당하는 관리자
스위칭 드라마와 역할극으로 배우는 갈등 해결
갈등 상황에서 관점을 바꾸어 보고 싶은 팀
성과를 내는 코칭 화법
면담과 피드백의 전달 방식을 다듬으려는 관리자
미래를 선도하는 디지털 트렌드와 비즈니스 전략
디지털 변화와 금융 비즈니스를 함께 살펴보는 임직원
AI에게 제대로 질문하고 답을 얻는 법
AI 활용을 시작하거나 질문 방식을 정리하려는 실무자
업무에 적용하는 생성형 인공지능: 이해와 활용의 모든 것
생성형 AI의 금융업 활용을 검토하는 실무자
생성형 AI, 마케팅의 판을 바꾸다
고객 이해와 콘텐츠·마케팅 업무를 맡은 담당자
IT 쉽게 배우기: 비전공자를 위한 필수 지식 가이드
IT 부서와 협업하는 비전공자
IT팀과 환상의 팀워크를 만드는 협업의 기술
기획·현업·IT 사이 협업이 필요한 구성원
조건에 맞는 과정이 없습니다. 검색어를 짧게 바꾸거나 분야·대상을 넓혀 봅니다.
과정을 비교할 때 볼 것
| 비교할 내용 | 확인할 질문 |
|---|---|
| 사전 수준 | 같은 직급이라도 이 업무를 직접 해 본 경험은 얼마나 다른가요? |
| 실습과 산출물 | 교육 후 질문지·설명문·분석표 중 무엇을 직접 만들 수 있어야 하나요? |
| 진행 조건 | 개별 연습과 피드백에 쓸 시간, 도구와 자료가 준비돼 있나요? |
공통 기초가 필요한지, 한 가지 업무를 깊게 연습할지만 정해도 과정을 고르기가 훨씬 쉬워집니다.
인연이 시작되는 곳
교육이든 영상이든 책이든, 생각하고 계신 주제와 일정부터 말씀해 주세요.
아직 정해진 것이 없어도 괜찮습니다.